המשרד מציע ללקוחות אמידים במיוחד, שירותי ניהול הון המותאמים אישית לצרכי הלקוח ומשפחתו, וכן לאסטרטגיית ההשקעות המועדפת עליו.

השירות אותו אנו מעניקים מתאפיין, בראש ובראשונה, בשירות מקצועי ואמין ברמה הגבוהה ביותר, וכולל זמינות מסביב לשעון לטובת צרכי הלקוח, וזאת בקשת הרחבה של תחומי העיסוק הבאים:

• ניהול השקעות
- תכנון אסטרטגיית השקעות מאוזנת

- עבודה עם יועצים בבנקים השונים

- ניתוח השקעות נדל"ן מקומיות ובינ"ל, לרבות אופציות מימון

- בדיקת כדאיות השקעה בחברות ומיזמים

• תכנון מס מקומי ובינלאומי
- ראיה כוללת ותכנון של המיסוי האישי

- הגשת דוחות מס

- עבודה עם יועצי מס בינלאומיים

• ובנוסף
- ניהול נכסי הלקוח- נדל"ן מניב, נדל"ן פרטי, חברות, עמותות וכו'

- ניהול משא ומתן שוטף עם ספקים, נותני שירותים או גורמים אחרים הקשורים ללקוח

- איש הקשר בין עסקי הלקוח לבין הלקוח